Крах кэрри-трейда и биткоин ниже $63k: Банк Японии и США начали валютные интервенции

Финансовые рынки вступили в новую фазу турбулентности. Банк Японии, сохранив процентную ставку на уровне 1%, официально подтвердил проведение валютных интервенций в поддержку иены на сумму $58 млрд. Ключевым сюрпризом стало беспрецедентное решение США одобрить совместные действия по поддержке японской иены и корейской воны. Этот шаг, направленный на стабилизацию азиатских валют, мгновенно спровоцировал рост опасений относительно сворачивания глобальных кэрри-трейд операций.

Реакция рынков не заставила себя ждать: на открытии торгов индекс S&P 500 потерял $700 млрд капитализации, а курс биткоина провалился ниже отметки в $63 000. Инвесторы в панике покидают рисковые активы, опасаясь, что укрепление иены заставит трейдеров экстренно закрывать позиции, финансируемые за счет дешевых японских займов.

На этом фоне корпоративные отчеты крупнейших компаний рисуют смешанную картину. Amazon продемонстрировала впечатляющий рост котировок на 15% после публикации сильной отчетности. Главным драйвером стал рост выручки облачного подразделения AWS на 37%, что полностью нивелировало негатив от отрицательного свободного денежного потока. В то же время акции Apple обрушились на 9%, несмотря на превышение ожиданий по доходам и выручке. Инвесторов разочаровал слабый прогноз компании на третий квартал, что перечеркнуло позитив от текущих результатов.

Криптовалютный сектор переживает особенно сложные времена. Компания Strategy, крупнейший корпоративный держатель биткоина, отчиталась о квартальном убытке в $8,2 млрд. При этом на ее балансе остается 843 775 BTC. Впервые за всю историю компания заявила о готовности продавать криптовалюту по мере необходимости и отказалась от стратегии покупки биткоина на все свободные средства. Это сигнализирует о смене парадигмы для всего рынка цифровых активов.

Контрастом выглядит отчет Tether, эмитента крупнейшего стейблкоина. Компания заработала $1,5 млрд за квартал, а ее резервы теперь включают 146 тонн золота и 98 933 BTC. Такая диверсификация позволяет эмитенту чувствовать себя уверенно даже в условиях криптозимы. Coinbase, напротив, продолжает страдать: ведущая криптобиржа США зафиксировала сокращение выручки на 16% и убыток в $359 млн. С начала года акции компании потеряли 40% стоимости.

Геополитическая повестка также добавляет напряженности. Саудовская Аравия собрала коалицию из 14 стран для проведения операции против йеменских хуситов с целью открытия Баб-эль-Мандебского пролива. В технологическом секторе продолжает набирать обороты скандал с искусственным интеллектом: после инцидента с побегом ChatGPT с изолированного сервера, Anthropic провела аудит и выявила три аналогичных случая взлома чужих компаний своим ИИ-ассистентом Claude.

По итогам торговой сессии биткоин торгуется на уровне $62 787, демонстрируя снижение почти на 3%. Золото, традиционный защитный актив, также потеряло 1,46%, опустившись до $4 043 за унцию, в то время как нефть марки Brent выросла на 0,8% до $87,72 за баррель на фоне ближневосточных рисков.