Brent по $107 и крепкий доллар: почему биткоин и акции не могут вернуться к росту

Рынки остаются в тисках сразу нескольких негативных факторов. Нефть марки Brent торгуется на уровне $106,79 (+2,12%), а индекс доллара держится у отметки 102,5. Такая комбинация традиционно оказывает давление на рисковые активы: биткоин опустился до $82 428 (–1,68%), а S&P 500 застыл на 7 805 (–0,07%). Инвесторы не спешат возвращаться к покупкам, оценивая геополитические риски.

Мирный план Трампа по дизелю, судя по всему, не работает. Иранские удары по танкерам и атаки хуситов на Саудовскую Аравию заставляют нервничать не только нефтетрейдеров, но и весь финансовый мир. Эскалация на Ближнем Востоке грозит новым скачком цен на энергоносители, что автоматически усиливает инфляционные ожидания и снижает аппетит к риску.

Добавляет напряженности и новость о том, что Минфин США проводит проверку Binance на предмет возможного обхода санкций против Ирана. Если нарушения подтвердятся, это может привести к новым штрафам и ужесточению регулирования крупнейшей криптобиржи. На этом фоне Institutional-игроки ведут себя осторожно: Strategy купила всего 250 BTC, потратив $192,4 млн на выкуп акций STRC, а BitMine за неделю приобрела 12 532 ETH.

В политической плоскости Илон Маск потратил $366 млн на поддержку республиканцев в промежуточных выборах в Конгресс. Однако трейдеры на Kalshi дают 90% вероятности победы демократов в Палате представителей и 62% – в Сенате. Это создает дополнительную неопределенность для рынков, которые традиционно не любят смены политического курса.

Корпоративные новости выглядят разнонаправленно. Акции Microsoft выросли на 1,3% до $541 после анонса чипа Azure Maia 300, а Deutsche Bank повысил цель до $600. JPMorgan повысил рейтинг Biogen до «покупать» с целью $300, хотя сейчас бумаги торгуются по $235. Bank of America почти удвоил цель по Salesforce – до $285 с $160, акции торгуются по $232.

Криптобиржа Kraken получила лицензию на работу в Дубае и готовится запустить спот и маржу в дирхамах в ближайшие недели. Это позитивный сигнал для институционального принятия криптовалют на Ближнем Востоке.

Негатив пришел из сектора потребительской электроники: мировые поставки смартфонов в третьем квартале упали на 20% до минимума с 2012 года из-за роста цен на чипы памяти. Это усиливает опасения по поводу замедления глобальной экономики.

На валютном рынке USD/RUB снизился до 83,98 (–1,31%), а USD/UAH вырос до 45,03 (+0,28%). Золото подешевело до $4 169 (–0,59%), но остается вблизи исторических максимумов.

Таким образом, пока нефть дорожает, доллар крепок, а геополитика накаляется, биткоин и акции вряд ли найдут силы для устойчивого роста. Инвесторам стоит следить за новостями с Ближнего Востока и действиями ФРС.